Cette double opération marque une étape décisive dans le développement du groupe M53, qui renforce sa structure capitalistique tout en élargissant son offre de produits dans le secteur de l’aménagement urbain. La sortie d’UI Investissement, actionnaire depuis un LBO en 2021, cède sa participation majoritaire à un pool d’investisseurs composé de Yotta Capital Partners, Épopée Gestion et SWEN Capital Partners. BNP Paribas Développement, actionnaire historique, ainsi que les trois dirigeants du groupe, Joël Bresteaux, Eric Fayol et Jean-Christophe Pascual, complètent ce tour de table.
Ces nouveaux investisseurs apportent une expertise sectorielle et une vision stratégique alignées avec les ambitions de croissance du groupe ainsi que de nouveaux fonds qui permettent au groupe de financer une opération de croissance externe dans la foulée de ce tour de table.
M53 a procédé en effet à l’acquisition de MPS Toilettes Automatiques, jusqu’alors détenue par son dirigeant Denis Hugounenq. Basée à Josse, dans les Landes, cette PME qui a enregistré près de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, élargit la gamme de produits du groupe dans le domaine de l’hygiène, avec notamment une compétence et des moyens sur le travail de l’inox. Cette acquisition fait suite à deux opérations de croissance externe réalisée en 2022 avec la reprise de la société Buton Industries et en 2023 avec l’acquisition de la société Lebeau Moulage Béton.
Créée en 1992, MPS Toilettes automatiques est reconnue pour ses solutions innovantes de sanitaires publics automatisés, respectueuses de l’environnement et adaptées aux exigences des collectivités territoriales. Cette entreprise, qui compte 50 salariés, a développé un savoir-faire unique dans la conception, la fabrication et la maintenance de toilettes publiques à haute valeur ajoutée technologique.
Fondé en 1896 sous le nom Rossignol, le groupe M53 s’est imposé comme un le leader de l’urbanisme durable, spécialiste des solutions de tri sélectif et d’équipements d’hygiène. Basé en Mayenne, le groupe emploie 220 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2024.
Une équipe pluridisciplinaire du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel pilotée par Pierre Lamidon, avocat associé, a accompagné le groupe M53 tant pour la réorganisation de son capital que pour l’acquisition de MPS Toilettes Automatiques, assurant la sécurisation juridique et fiscale de ces opérations complexes.
Intervenants :
Tour de table
Société : Groupe M53 (Joël Bresteaux, Eric Fayol, Jean-Christophe Pascual)
Acquéreurs :
- Yotta Capital Partner : Benoît Perrot, François Rouault de La Vigne, Nina Hervé
- SWEN Capital Partners : Laurent Ghilardi, Léo Alvarez
- Épopée Gestion : Aymeric Le Renard
- BNP Paribas Développement : Julien Marronnier, Marjorie Loiseleur
Cédant : UI Investissement (Michel Deprez, Robert Le Roux, Julien Huberson, Charlotte Thomas)
Dette : Hélia Conseil (Lionel Milot, Delphine Guignard, Carine Poulain), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Mickaël Chambon, Christophe Coz), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Sébastien Walkowiak, David Laidet), Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie (Mathilde Le Roy), BNP Paribas (Hugo Cotin), BRED (Charlene Fretay)
Conseils
Avocat Groupe M53 : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate M&A : Pierre Lamidon, Sabrina Lemarié, Bleuen Geffray
- Droit fiscal : Pierre Lamidon, Lucas Desiles
Avocat Acquéreurs : ACR Avocats
- Corporate M&A : Marie Hostiou, Emmanuelle Belland
- Droit fiscal : Jean-Baptiste Marty
- DD sociale : Sarah Tordjman
DD financière : Eight Advisory (Christophe Delas, Guillaume Roque, Théophile Dubois)
DD stratégique : RSR Conseil (Raphaël de Saint Romain, Tatiana Tran, Claire Elizalde)
Conseil environnement, DD ESG : Carbone 4 (Mathias Rotellini, Jean-Yves Wilmotte), Ethifinance (Tessa Zaepfel, Salomé Martin)
Conseil M&A Cédant : Pax Corportate Finance (Adrien Tourres, Simon Morin, Robin Aquilina)
Avocat Cédant :
- Corporate : BLegal (Gaspard Brulé, Fabienne Khalifa)
- Droit fiscal : Orsan (Joris Chaumont)
VDD Financière : Exponens (Matthias Collot)
Avocats Financement Banques : Agilys Avocats (David Kalfon, Rabah Meddour)
Acquisition MPS Toilettes Automatiques
Société : MPS Toilettes Automatiques (Denis Hugounenq)
Acquéreurs : groupe M53(Joël Bresteaux, Eric Fayol, Jean-Christophe Pascual)
Cédant : Denis Hugounenq
Conseils
Avocat Acquéreur : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate M&A : Pierre Lamidon, Pauline Jolivet, , Bleuen Geffray
- Droit fiscal : Pierre Lamidon, Lucas Desiles
Conseil M&A Acquéreur : Pax Corportate Finance (Adrien Tourres, Simon Morin, Robin Aquilina)
DD Juridique et fiscale : BLegal (Gaspard Brulé)
DD financière : Exponens (Matthias Collot, Chloe Silvestre)
Conseil environnement, DD ESG : Nileo (Mélanie Guesné), Serea (Lauryn Hoffmann)
Avocat Cédant : Fidal
