Acces Industrie, groupe originaire du Lot-et-Garonne (Tonneins) spécialisé dans la location de nacelles, passe sous le contrôle de Delmas Investissements et Participations, soutenu par plusieurs investisseurs minoritaires : BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires, GSO Capital et Irdi, qui réinvestit. De leur côté, Equistone, majoritaire depuis 4 ans, sort du capital suivi de Crédit Mutuel Equity. La participation des cadres, déjà présents au capital, se renforce par ailleurs.
Acces Industrie est un des leaders indépendants de la location de nacelles élévatrices et de matériel de manutention. Le groupe dispose d’un parc de 12 000 machines réparties au sein de 42 agence, dont 4 en Espagne. Acces Industrie emploie 650 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2023 d’environ 140 M€. Grâce au soutien du nouvel actionnaire majoritaire, le groupe souhaite poursuivre son développement en France mais aussi en Espagne et au Portugal.
Intervenants
Acquéreurs : Delmas Investissements et Participations (Hervé Delmas, Davide Demade), Société Générale Capital Partenaires (Stéphane Morange, Arthur Amouriaux), BNP Paribas Développement (Jérôme Vigier, Antoine Legris, Bernadette Robin), IDIA Capital Investissement (Pierre-Arnaud Pinczon du Sel , Olivier Lutz-Sorg , Faora Narayanan , Alexandre Barbe , Jean Lebreton), GSO Capital (Cyril Laugier), IRDI Capital Investissement, Managers
Cédants : Equistone Partners (Guillaume Jacqueau, Grégoire Châtillon, Grégoire Schlumberger, Jérémy Mathis), Crédit Mutuel Equity
Dette : LCL (Quentin Viltart), La Banque Postale Financement et Investissement, Artemid (Constantin Kryvian, Gabriel Karsenty), CIC, BNP Paribas, Société Générale (Matthieu Saliou, Alya Derbel), Banque Palatine, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente, Eurazeo IM
Conseils
Conseil M&A Acquéreurs : Clearwater International (Benjamin Zayat, Benoit Voyer, Ludovic Balkany, Axel Rémy, Adrien Tordeur, David Zhan)
Avocats Acquéreurs :
- Investisseurs minoritaires : Cornet Vincent Ségurel (Stéphanie Gérard, Claire Jagueneau)
- Delmas Investissements et Participations : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Alexander Prémont, Arnaud Deparday, Christophe-Marc Juvanon, Charlène Jouët, Ouassila El Asri)
DD Acquéreurs Juridique et fiscale : Deloitte Société d’avocats (Julien Dominguez, Stéphanie Norève)
DD Acquéreurs Financière : Deloitte Finance (Bertrand Chaboussou, Rodolph Le Roho, Arthur Metge)
DD Acquéreurs Stratégie : Accuracy (Jean-François Partiot, Carlo Paviciullo)
Conseil M&A Cédants : Natixis Partners (Olivier Dardel, Jérôme Vivien, Hugo Granat, Pierre Montembaut, Benoît Dulaurans, Théo Pijoulat)
Avocats corporate Cédants : Goodwin (Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Pauline Louis)
DD Stratégique Cédants : Roland Berger (Matthieu Simon, Matthieu Daumas, Pierre-Edouard Blanc)
VDD Juridique, Fiscale et Sociale : EY Société d’avocats (Johan Gaulin, Sophie Allex-Lyoudi, Martin Birée)
VDD Financière : Eight Advisory (Katia Wagner, David Wild)
Avocats Corporate Managers : Duroc Partners (Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo, Martin Brunet, Marianne Dos Santos)
Avocat Fiscalité Managers : Tax Team & Conseil (Jean-Jacques Calderini, Virginie Tafforeau)
Conseil Financement : Natixis Partners (Denis Vidalinc, Martin Chalanset)
