Je recherche un avocat expert en
à
Alfred LORTAT-JACOB
Associé /Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Virginie LOUÉ
Avocat /Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Emmanuel MANSILLON
Associé /Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Victoire MINISCLOUX
Avocat /Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Adrien RAOUX
Directeur /Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Cette nouvelle opération fait monter la part de capital détenue par les collaborateurs du groupe de 60 à 75% et voit l’entrée de nouveaux fonds au capital.
Le groupe Fondasol (800 collaborateurs, 80 M€ de chiffres d’affaires en 2020), spécialisé en ingénierie géotechnique, vient de mettre en place un nouveau LBO visant à renforcer la participation des salariés du groupe au capital.
Cette opération s’inscrit dans le prolongement d’un projet stratégique de réorganisation capitalistique et de gouvernance initié en 2017. Le groupe créé en 1958 avait alors mis en place un LBO, en date du 13 décembre 2017, à l’issue duquel salariés et managers étaient devenus majoritaires au capital de l’entreprise à hauteur de 60%. Conclue le 15 décembre 2021, la nouvelle opération fait monter leur part du capital de 60% à 75%.
BNP Paribas Développement et BTP Capital Investissement renouvellent par ailleurs leur confiance au Groupe et à son management. Les fonds gérés par Amundi Private Equity Funds cèdent la totalité de leur participation. De nouveaux fonds d’investissement, alignés sur le projet capitalistique et stratégique du Groupe, viennent également compléter ce tour de table : Bpifrance, AfricInvest et Etoile Capital (groupe Crédit du Nord). Le nouveau pool bancaire est mené par BNP Paribas, accompagné de LCL, CIC, Arkéa et Société Marseillaise de Crédit (groupe Crédit du Nord).
Pour cette opération, les équipes du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, représentées par Emmanuel Mansillon, Virginie Loué et Victoire Miniscloux pour les aspects corporate et Alfred Lortat-Jacob et Adrien Raoux pour les aspects fiscaux, ont accompagné le groupe Fondasol.
Fondasol : Olivier SORIN et Caroline NOTRE DAME
BNP Paribas Développement : Laurence PINTA, Luc PASCAL, Rémy JUVENON
BTP Capital Investissement : Charles-Henri DOLLÉE
AfricInvest : Stéphane COLIN, Khaled BEN JENNET
Bpifrance : Marc ATANIAN
Etoile Capital groupe Crédit du Nord : Lucas DONNE, Florence GUILAS
Amundi Private Equity Funds : Christophe SOMAÏNI
BNP Paribas Financements structurés : Mathias RONZEAUD
Avocats Fondasol : Cornet Vincent Ségurel (Corporate – Emmanuel MANSILLON, Virginie LOUE, Victoire MINISCLOUX ; Fiscalité – Alfred LORTAT-JACOB, Adrien RAOUX)
Avocats des investisseurs : Nova Partners (Olivier NETT)
Avocats investisseur cédant Amundi : Villechenon société d’avocats
Avocats des banques de financement : Cards avocats (Chucri SERHAL)