Opérations de financement

Cornet Vincent Ségurel conseille banques et établissements de crédit (intervenant en tant qu’arrangeur, coordinateur, participant ou sous-participant), fonds d’investissements et mezzaneurs (en leur qualité d’obligataires et/ou de créanciers subordonnés), et entreprises (en qualité d’emprunteurs) dans tous types d’opérations de financement.

« Appréciée pour son professionnalisme, ses conseils et sa capacité à négocier avec toutes les parties prenantes. (…) disponible et très à l'écoute » (Legal 500 2014), notre équipe accompagne en particulier sa clientèle dans ses opérations, domestiques ou transnationales, de :

  • Financements corporate (bilatéraux ou syndiqués),
  • Financements d’acquisition (senior et mezzanine, dans le cadre de LBO ou de build up),
  • Financements de projets (en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures),
  • Financements immobiliers (portant tant sur l’acquisition d’actifs immobiliers ou de titres de sociétés immobilières que sur des opérations de construction ou de promotion immobilière et de VEFA).

En pratique, notre assistance porte sur la structuration de l’opération de financement (définition des schémas de financement et de garanties, préparation du term sheet), la rédaction et la négociation de la documentation de financement (notamment, convention de crédit, documentation de sûretés, convention de subordination, convention sur le rang) ainsi que la gestion des financements en cours (demandes de waivers, traitement des avenants, etc.).

Selon la nature et la complexité des opérations de financement considérées, les membres de l’équipe Banque-Finance s’appuient sur les autres ressources de Cornet Vincent Ségurel, notamment en droit des sociétés, droit public et droit immobilier ainsi que, pour les opérations transnationales ou soumises à un droit étranger, sur l’expertise de cabinets d’avocats étrangers avec lesquels Cornet Vincent Ségurel entretient des relations professionnelles régulières.