Droit des sociétés - M&A - Capital Investissement
Pour sa première émission obligataire sustainability-linked, EXEL Industries lève un montant total de 35 millions d'euros par une émission réalisée en deux tranches à échéances 6 et 7 ans placées exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés. Cette émission permettra notamment de financer les besoins généraux du groupe, en ce compris sa politique de croissance externe.
Les obligations intègrent un mécanisme d'ajustement du coupon en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance durable, notamment l'amélioration du bien-être au travail et la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
L'atteinte de ces critères sera vérifiée annuellement par un organisme tiers indépendant.
Pour cette opération, l’équipe de Cornet Vincent Ségurel était animée par Adrien Debré et André Watbot, Avocat Associés, et François Paulze d’Ivoy, Avocat.
« Nous sommes heureux d’avoir accompagné Exel Industries dans le cadre de sa première émission obligataire sustainability-linked. Cette opération témoigne de l’accent toujours plus important mis sur les problématiques environnementales, les questions sociales et de santé qui conduit nombre d’investisseurs et acteurs industriels à intégrer dans leurs opérations de financement des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) », commente Adrien Debré au sujet de l’opération.
